Baustein 1: Aktuell keine Termine.
1. Adressen Grundlagen
- Kunden und Lieferanten
- Häuser und Liegenschaften
- Wohnungen und Mieter
- Musteradressen verwalten
2. Adressen Zusatzdaten
- Weitere Adressen verknüpfen
- Marketingschlüssel eintragen
- Selektionskriterien eintragen
- Ansprechpartner zuordnen
3. Anlagen und Verträge
- Verwaltung Anlagendaten
- Wartungstermine hinterlegen
- Wartungsverträge anlegen
- Technische Unterlagen verwalten
4. Dokumente und Listen
- Anlegen, ändern, ausgeben
- Konzepte zur Wiedervorlage
- Externe Dokumente integrieren
- Adress- / Weihnachtslisten
5. Ablage und Archiv
- Moderne Ablagekonzepte
- Dokumentenablage Projekt
- Dokumentenablage KD
- Digitale Archivsysteme
6. Workshop / Übungen
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Baustein 2:
1. Kommunikation
- CRM Informations-System
- Telefonschnittstelle / TAPI
- Anruf / Störungsmeldung
- Aufgabenverwaltung
2. Terminplanung
- Kalender Label / Outlook
- Sofort-Termin-Konzept
- Einsatzplanung Monteure
- Datenabgleich mit Outlook
3. Grundlagen Marketing
- Marketingschlüssel auswerten
- Kriteriengruppen verwalten
- Selektionsmöglichkeiten
- Ausgabe Liste / Serienbrief
4. Umgang mit Microsoft Word
- Word-Vorlagen organisieren
- Schriftverkehr Projekt / KD
- Serienbriefe erstellen
- Grundfunktionen / Handling
5. Umgang mit Microsoft Excel
- Excel-Vorlagen organisieren
- Excel-Tabellen im Projekt
- Grundfunktionen / Handling
- Excel-Ausgabe Chefknopf
6. Workshop / Übungen
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Baustein 3:
1. Projektverwaltung
- Struktur und Organisation
- Dokumentenmanagement
- Rechnungsvorbereitung
- Übersicht Kosten / Erlöse
2. Kundendienst
- Telefonische Auftragsannahme
- Haupt- und Folgeaufträge
- Rückerfassung / Abrechnung
- Controlling und Archivierung
3. Wartungswesen
- Selektieren Wartungstermine
- Wartungslisten / Aufträge
- Terminabstimmung Wartung
- Vorbereitung Materialeinsatz
4. Zeitwirtschaft
- Stundenerfassung Baustellen
- Kontrolle gebuchte Stunden
- Stundenübersicht Monteure
- Vorbereitung Lohnabrechnung
5. Vorbereitende Buchhaltung
- offene Posten / Mahnwesen
- Eingangsrechnung buchen
- Zahlungsverkehr / Kasse
- Übergabe Steuerberater
6. Workshop / Übungen
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Baustein 4:
1. Dokumentenvorlagen
- Microsoft Word / Excel
- Checkliste / Wartungsvertrag
- Vor- und Nachbemerkungen
- Musterangebote / -rechnungen
2. Material und Datanorm
- Lieferantenkataloge
- Preispflege über Datanorm
- Individuelle Artikelpflege
- Statistik und Preishistorie
3. Personal- / Zeitwirtschaft
- Stammdaten Mitarbeiter
- Standard-Arbeitszeiten
- Urlaubs- und Zeitkonto
- Lohn- und Stundenarten
4. Kalkulation
- Kalkulationseinstellungen
- Fixpreisliste Material / Lohn
- Fahrzonen / Planquadrate
- Kundenspezifische Preise
5. Buchhaltung
- Mahnstufen / Mahntexte
- Zahlungsbedingungen
- Kostenverteilung Projekt / KD
- Kontenplan Steuerberater
6. Workshop / Übungen
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