Baustein 1: Aktuell keine Termine.
1. Kommunikation
- CRM Informations-System
- Objekt- / Kundenhistorie
- Kundendienst-Logbuch
- Outlook-Integration
2. Verwaltung
- Rechnung- / Objektadressen
- Wohnungsbaugesellschaften
- Liegenschaften / Mieter
- Digitales Dokumentenarchiv
3. Stammdaten
- Anlagen / Karteikarte / Infos
- Wartungstermine / Verträge
- Planquadrate / Fahrzonen
- Standardleistungen
4. Einstellungen
- Kalkulationsvorgaben
- Kundenspezifische Preise
- Material / Lohnkalkulation
- Fixpreisliste Material / Lohn
5. Formularwesen
- KD-Berichte und Protokolle
- Wartungs-Checkliste
- Externe Dokumente einfügen
- Vorlagen für Word / Excel
6. Workshop / Übungen
|
Baustein 2:
1. Anruferverwaltung
- Telefonschnittstelle / TAPI
- Anruf / Störungsmeldung
- Aufgabenverwaltung
- Sofort-Termin-Konzept
2. Auftragsannahme
- Daten, Struktur, Schema
- Haupt- und Folgeaufträge
- Priorität / Dringlichkeit
- Anlagen / Wartungstermine
3. Arbeitsvorbereitung
- Einsatzplanung Monteur
- Materialbedarf / Kommission
- Auftrag / SMS / KD-Mobil
- Checklisten / Datenblätter
4. Rückerfassung
- Arbeitsdokumentation
- Digitales Archiv / Fotos
- Lohn- / Materialbuchung
- Folgetermine / Hinweise
5. Abrechnung
- Rechnungsvorbereitung
- Einzel- / Sammelrechnung
- Wartungsrechnung
- Garantie- / Kulanzrechnung
6. Workshop / Übungen
|
Baustein 3:
1. Anlagenverwaltung
- Bezeichnung / Standort / Typ
- Karteikarte mit Bestandteilen
- Dokumente und Datenblätter
- Auftrags- und Ersatzteilhistorie
2. Wartungstermine
- Termin / Auftragsart / Preis
- Abrechnungszeitpunkt
- Formulare / Checklisten
- Selektion Wartungstermine
3. Wartungsmaterial
- Zuordnung Ersatzteilbedarf
- Kalkulation / Preisfindung
- Materialstückliste Wartung
- Sammelbestellung erzeugen
4. Wartungsverträge
- Anlage mit Wartungsvertrag
- Abrechnungsvarianten
- Vorlagen Wartungsverträge
- Nachkalkulation Verträge
5. Wartungsorganisation
- Übersicht fällige Wartungen
- Telefonliste Terminierung
- Serienbrief / Aushang / Mail
- Tourenplan Monteure
6. Workshop / Übungen
|
Baustein 4:
1. Artikel und Datanorm
- Lieferantenkataloge
- Eigene Artikel / Stammdaten
- Preisfindung Materialverkauf
- Artikellisten für Monteure
2. Zeitwirtschaft
- Konzepte Stundenerfassung
- Stundenübersicht Monteure
- Produktiv / unproduktiv
- Vorbereitung Lohnabrechnnung
3. Einkauf und Bestellwesen
- Telefonisch, schriftlich, online
- IDS-Webshop / UGL / GAEB
- Bestellüberwachung
- Buchung Wareneingang
4. Rechnungseingang
- Materialkosten KD-Auftrag
- Digitale Rechungsprüfung
- Abgleich gegen Bestellung
- Sperrung/Freigabe Zahlung
5. Statistik und Analyse
- Umsatz / Ertrag KD-Auftrag
- Anzahl offener Aufträge
- Nicht abgrechnete Aufträge
- Garantie- / Kulanzleistungen
6. Workshop / Übungen
|
